PA011824F | Fachliche Unterstützung Fondsberater (m/w/d) | Düsseldorf | 14 Monate

Location:  Düsseldorf
Dauer: 14 Monate
Beginn: Jun 3, 2019
Projekt-Nr.: PA011824F

Projekt Beschreibung

Für Unseren Kunden in Düsseldorf suchen wir aktuell jemanden zur fachliche Unterstützung bei der Einführung eines ganzheitlichen Anlageberatungs-Tools für den Fondsvertrieb (m/w/d).

Aktuell wird das Fondsgeschäft mit ca. 3.700 selbständigen Vertriebspartnern („Agenturen“) in Deutschland über eine Ausschließlichkeitsorganisation betrieben. Die Vermittler vertreiben ausschließlich Fonds des hauseigenen Vermögensverwalters. Das Verkaufs- und Beratungsgespräch (Anlageberatung und/oder beratungsfreies Geschäft gemäß WpHG) und der Abschluss beim Kunden werden dabei durch ein hauseigenes, selbstentwickeltes Beratungstool unterstützt. Im aktuellen Prozess sind die optimale Unterstützung und Gestaltung des Verkaufsgesprächs, vertriebliche Impulse, geeignete Hilfestellungen für den Vertrieb sowie Effizienz- und Flexibilitätsgedanken nicht hinreichend berücksichtigt. Zu diesem Zweck soll nun der Beratungsprozess überarbeitet und ein neues Beratungs-Tool eingeführt werden.

– Fachliche Unterstützung bei der Einführung eines ganzheitlichen Anlageberatungs-Tools für den Fondsvertrieb
– Sie unterstützen den Fachbereich bei der fachlichen Ausarbeitung der Anforderungen an den Beratungsprozess und das dazu verwendete Beratungs-Tool. Dazu zählen ein kunden- und vertriebsfreundliches „Multi-Goal“-Portfolioberatungskonzept, die vertriebliche Gestaltung des Beratungsprozesses mit vor- und nachgelagerten Sales-Impulsen sowie die möglichst anwenderfreundliche Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen an den Beratungsprozess (Kundenaufklärung, Zielmarktprüfung, etc.) und die Geeignetheitsprüfung und -erklärung.
– Die Ausarbeitung erfolgt in Abstimmung mit dem Vertrieb, dem Softwarehersteller und weiteren.
– Außerdem begleiten Sie aus fachlicher Sicht die vorangetriebene Integration der neuen Software in die Systemlandschaft inklusive der technischen Schnittstelle zur FoDB.

Bei Interesse setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Janek Strauß
Tel: +49 (40) 767960-34
Mobil: +49 (152) 29234459
Email: Janek.Strauss@ipsways.com

Bewerben Sie sich jetzt

Das könnte Sie auch interessieren: